2021年12月30-31日，啟明創(chuàng)投CEO云端峰會(huì)成功舉辦。這場(chǎng)持續(xù)十三年的盛會(huì)由啟明創(chuàng)投主辦，旨在為CEO們提供一個(gè)充分交流探討的機(jī)會(huì)與平臺(tái)，共同見(jiàn)證技術(shù)與創(chuàng)新的先鋒力量，探討在巨大的變局面前TMT和醫(yī)療健康領(lǐng)域面臨的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)。
本次會(huì)議特別關(guān)注企業(yè)從0到1，從1到10，從10到100的成長(zhǎng)與發(fā)展過(guò)程中的戰(zhàn)略布局與組織變革。
“向新恒新”，對(duì)創(chuàng)新的追求并無(wú)止境，本次論壇亦更希望深入探討創(chuàng)業(yè)企業(yè)如何積極面向未來(lái)，思考可持續(xù)的創(chuàng)新。
來(lái)自半導(dǎo)體、人工智能、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的頂級(jí)企業(yè)共13位創(chuàng)始人、CEO、高層管理者齊聚峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，與啟明創(chuàng)投投資人一起，分享了自己對(duì)行業(yè)的深刻洞見(jiàn)，以及創(chuàng)業(yè)的切身經(jīng)驗(yàn)與心得。
在TMT第一個(gè)圓桌對(duì)話環(huán)節(jié)，壁仞科技聯(lián)席首席執(zhí)行官李新榮，彌費(fèi)科技創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官繆峰，新創(chuàng)元董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官趙勇就《端到端的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)在中國(guó)崛起》展開(kāi)討論，啟明創(chuàng)投合伙人葉冠泰擔(dān)任主持人，啟明創(chuàng)投執(zhí)行董事陳南擔(dān)任觀察員。
在幾位嘉賓看來(lái)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，尤其是人才及經(jīng)驗(yàn)的積累，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。未來(lái)十年，完整的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)將進(jìn)一步扶持中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)將在規(guī)模、效益與競(jìng)爭(zhēng)力方面全面提升。
以下為《端到端的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)在中國(guó)崛起》圓桌討論的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)錄。
01/
各司其職的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)
葉冠泰：大家好！我是啟明創(chuàng)投合伙人葉冠泰，負(fù)責(zé)TMT方面的投資。在啟明創(chuàng)投之前我個(gè)人也是在半導(dǎo)體行業(yè)呆了很多年，包括英特爾還有賽普拉斯半導(dǎo)體公司。首先有請(qǐng)三位嘉賓分別介紹一下公司的產(chǎn)品和服務(wù)，以及對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模。
李新榮：我是李新榮，來(lái)自于壁仞科技。壁仞科技的愿景是希望打造一個(gè)根植于中國(guó)的技術(shù)領(lǐng)先世界的通用計(jì)算體系的公司。我們的計(jì)劃是以強(qiáng)大的GPU的硬件產(chǎn)品，以及軟件生態(tài)來(lái)為各行各業(yè)提供算力基礎(chǔ)設(shè)施。
在我們目前設(shè)計(jì)的產(chǎn)品當(dāng)中，我們的計(jì)劃主要面對(duì)三個(gè)主要的市場(chǎng)需求：首先數(shù)據(jù)中心的通用運(yùn)算芯片，在新基建以及人工智能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展過(guò)程中，市場(chǎng)對(duì)算力的需求越來(lái)越快，我們預(yù)估這個(gè)市場(chǎng)近期可達(dá)500億的規(guī)模。
另外，圖形渲染的市場(chǎng)，包括傳統(tǒng)的PC圖形顯卡以及目前火熱的“元宇宙”概念里面的云游戲、數(shù)字孿生、工業(yè)仿真，預(yù)估這個(gè)市場(chǎng)可以達(dá)到700億的規(guī)模。
最后，我們也著重于邊緣計(jì)算以及智能駕駛市場(chǎng)。隨著智能駕駛等級(jí)的提升，對(duì)于高性能計(jì)算的需求也在快速成長(zhǎng)，估計(jì)中國(guó)的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)將會(huì)有數(shù)千億的規(guī)模。
葉冠泰：謝謝。接下來(lái)請(qǐng)彌費(fèi)科技的繆總。
繆峰：我是彌費(fèi)科技的繆峰，彌費(fèi)科技成立于2014年，我們的總部是在上海的臨港，在新加坡有全資子公司，公司現(xiàn)在還屬于初創(chuàng)時(shí)期，大概有100位員工，近70%是工程師，35%是研發(fā)工程師。
彌費(fèi)科技2014年成立的時(shí)候，起初我們的業(yè)務(wù)是做LED行業(yè)的MOCVD設(shè)備的技術(shù)服務(wù)。2017年彌費(fèi)科技轉(zhuǎn)型做半導(dǎo)體AMHS設(shè)備的研發(fā)，現(xiàn)在彌費(fèi)科技是中國(guó)首家具備提供整套AMHS半導(dǎo)體設(shè)備的供應(yīng)商。
我們現(xiàn)在的戰(zhàn)略是，2-3年的時(shí)間不斷擴(kuò)大中國(guó)市場(chǎng)的同時(shí)，2021年在新加坡成立的全資子公司也進(jìn)入了發(fā)展新階段，我們拿到了全球頂尖的晶圓廠的正式訂單。我們希望借助新加坡的子公司來(lái)全面拓展海外市場(chǎng)，包括東南亞、中國(guó)臺(tái)灣以及歐洲的那些晶圓廠。我們準(zhǔn)備在2-3年的時(shí)間，把中國(guó)市場(chǎng)的AMHS的市場(chǎng)占有率能提升到25%-30%，全球市場(chǎng)我們爭(zhēng)取突破5%-10%。
AMHS領(lǐng)域全球市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)比較穩(wěn)定，年復(fù)增長(zhǎng)率大概在16%左右，現(xiàn)在的市場(chǎng)規(guī)模是150億美元，中國(guó)占到了40億左右，我們還有很長(zhǎng)的路要走。
葉冠泰：我簡(jiǎn)單介紹一下，AMHS是一個(gè)晶圓廠里面的自動(dòng)化物流設(shè)備，繆峰總能做的東西，可以簡(jiǎn)單理解為晶圓廠里面的物流機(jī)器人和高鐵。接下來(lái)想請(qǐng)新創(chuàng)元的創(chuàng)始人趙總介紹一下。
趙勇：大家好！我們公司叫武漢新創(chuàng)元半導(dǎo)體。我們主要是做IC載板。就是IC進(jìn)行封測(cè)、封裝的時(shí)候，把晶圓切下來(lái)的芯片放到封裝基板上面，最后再封裝成為一個(gè)IC。大家可以理解為是一個(gè)非常高精度的、超薄的、非常細(xì)線寬的多層線路板。當(dāng)然它跟一般的PCB工藝、材料上相差非常大，但是對(duì)于IC的封測(cè)領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，在它的主要BOM清單里面是排第一名的。
IC載板全球的市場(chǎng)狀況大約是這樣的，2020年全球的市場(chǎng)份額超過(guò)了100億美金，機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)，在未來(lái)5年內(nèi)，大約會(huì)以平均年增長(zhǎng)9.7%的速度快速的增長(zhǎng)。
目前中國(guó)大陸的廠商有兩部分：一部分是內(nèi)資品牌的廠商，一部分可能是外資在中國(guó)設(shè)廠。內(nèi)資的廠主要集中在廣東地區(qū)，去年占全球市場(chǎng)份額大約5%左右，外資在中國(guó)的廠家加起來(lái)大約占9%的份額，所以在中國(guó)大陸產(chǎn)出也就是14%左右的市場(chǎng)份額。絕大部分的工廠都是在日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣三個(gè)地區(qū)，未來(lái)的發(fā)展也是國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢(shì)，所以我們預(yù)測(cè)如果平均行業(yè)增長(zhǎng)在9.7%，中國(guó)大陸的增長(zhǎng)肯定是9.7%的數(shù)倍。
這是我們其中的一個(gè)產(chǎn)品，也是主要產(chǎn)品。但是跟這個(gè)工藝非常相近的一個(gè)新產(chǎn)品叫類(lèi)載板。去年蘋(píng)果一家采購(gòu)類(lèi)載板的金額大概是30億美元，目前像國(guó)內(nèi)的華為、小米、OPPO、vivo等等都沒(méi)有采用這種技術(shù)，在未來(lái)的2-3年他們都會(huì)陸續(xù)采用，未來(lái)類(lèi)載板的增長(zhǎng)更是載板幾倍的速度。估計(jì)5年以后，類(lèi)載板的總量可能會(huì)超過(guò)載板的市場(chǎng)總量。
02/
半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的投資邏輯
葉冠泰：今天我們請(qǐng)到了壁仞科技的李總，他們的產(chǎn)品是計(jì)算型的芯片，他們先設(shè)計(jì)出來(lái)，晶圓廠也就會(huì)用到彌費(fèi)科技的自動(dòng)化設(shè)備，做出來(lái)之后也會(huì)得到新創(chuàng)元的封裝測(cè)試，然后到達(dá)用戶，最終是這樣的一條鏈路。接下來(lái)我也想請(qǐng)陳南簡(jiǎn)單介紹一下自己，并且說(shuō)一下啟明創(chuàng)投在半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈的投資邏輯。
陳南：各位好！我是啟明創(chuàng)投的陳南，我快速介紹一下啟明創(chuàng)投在半導(dǎo)體的投資邏輯，整體是比較清晰的。
半導(dǎo)體行業(yè)最典型的特征是有非常強(qiáng)的周期性。目前因?yàn)橐咔?、信息技術(shù)的迅猛發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)在全球正處在一個(gè)周期的上升期。如果聚焦在中國(guó)，由于整體中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，還有短期中美貿(mào)易摩擦等一些原因，所以我們正處在一個(gè)疊加在全球周期之上的超級(jí)周期。
我們非常堅(jiān)定地認(rèn)為這個(gè)周期力度會(huì)更大，時(shí)間也會(huì)更長(zhǎng)，這是一個(gè)非常顯著的特點(diǎn)。它既有很多的機(jī)會(huì)在IC設(shè)計(jì)側(cè)，比較偏重前沿創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，也會(huì)有很多機(jī)會(huì)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)備側(cè)或者是制造側(cè)。中國(guó)在現(xiàn)在這個(gè)階段是需要大量補(bǔ)課的，也就是說(shuō)它實(shí)際上有10倍以上的潛力。
在具體的投資布局上，我們是比較有系統(tǒng)性和針對(duì)性。系統(tǒng)性是說(shuō)我們會(huì)強(qiáng)調(diào)自上而下，以及從供需兩個(gè)維度來(lái)研究、挖掘、挑選公司。針對(duì)性是說(shuō)我們只去重點(diǎn)布局市場(chǎng)潛力大的增量市場(chǎng)。
具體從需求驅(qū)動(dòng)的角度，我們重點(diǎn)研究的高速增長(zhǎng)潛力的新品類(lèi)，比如人工智能、云和邊緣計(jì)算、智能汽車(chē)、5G等這樣的場(chǎng)景，在中國(guó)已經(jīng)有很大規(guī)模的本地需求了，未來(lái)確定的潛力都是10倍以上，在全球都處于領(lǐng)先的地位。在中國(guó)創(chuàng)業(yè)，就可以和全球最領(lǐng)先的一批客戶很早接觸，去迭代產(chǎn)品，共同成長(zhǎng)，進(jìn)而成熟，未來(lái)進(jìn)一步進(jìn)軍全球市場(chǎng)。
從供給驅(qū)動(dòng)的角度，我們也會(huì)篩選成功的關(guān)鍵要素，比較適合創(chuàng)業(yè)公司的品類(lèi)。比如說(shuō)IC設(shè)計(jì)類(lèi)的人才供給比較充分，像今天參加討論的壁仞科技，專注在AI和通用領(lǐng)域的計(jì)算，中國(guó)有全球最豐富的AI人才群體。我們投資的其他的設(shè)計(jì)公司，例如專注移動(dòng)通信的IoT領(lǐng)域的移芯通信、專注于多媒體融合的IoT領(lǐng)域的博流智能、專注于手機(jī)OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片的云英谷，或者是專注數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的云合智網(wǎng)等等，都是既能抓準(zhǔn)需求側(cè)的增量機(jī)會(huì)，也能抓準(zhǔn)供給側(cè)的要素比較有優(yōu)勢(shì)的范例。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的另一端像設(shè)備類(lèi)和制造類(lèi)領(lǐng)域，中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施本來(lái)就有很強(qiáng)的比較優(yōu)勢(shì)。推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)的條件，現(xiàn)在非常具備了，有些門(mén)類(lèi)剛好到了要升級(jí)和擴(kuò)張的階段。
最后一點(diǎn)，從專業(yè)性上，啟明創(chuàng)投還有專門(mén)的半導(dǎo)體咨詢委員會(huì)來(lái)幫忙，包括來(lái)自半導(dǎo)體行業(yè)的非常資深的商界領(lǐng)袖和學(xué)界領(lǐng)袖，會(huì)定期和啟明創(chuàng)投的投資團(tuán)隊(duì)深入地討論和交流，確保我們?cè)诎盐照_的方向和篩選最優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)上是行業(yè)最優(yōu)的。
03/
中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍在上半場(chǎng)
葉冠泰：中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)目前到底是在上半場(chǎng)還是已經(jīng)到了中場(chǎng)？相比5年前的市場(chǎng)，它有哪些更正面一點(diǎn)的變化？或者是有一些負(fù)面的變化？
李新榮：就通用GPU的領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)上，我個(gè)人覺(jué)得已經(jīng)過(guò)了火爆的新創(chuàng)期了，因?yàn)橐灿行U多的初創(chuàng)公司在從事這個(gè)產(chǎn)業(yè)。隨著領(lǐng)先的創(chuàng)業(yè)公司逐漸的開(kāi)始流片和產(chǎn)品落地了，早期初創(chuàng)公司談愿景、談團(tuán)隊(duì)、講技術(shù)的時(shí)間點(diǎn)，是漸漸要過(guò)去了?，F(xiàn)在開(kāi)始各個(gè)公司更需要以產(chǎn)品來(lái)說(shuō)話，談業(yè)績(jī)，討論未來(lái)產(chǎn)品線的時(shí)代開(kāi)始了。
在過(guò)去5年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，我們也很高興的看到了幾個(gè)“利多”趨勢(shì)。例如今天我們認(rèn)為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)算力的需求是非常強(qiáng)勁的，隨著AI、5G等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶來(lái)了新的場(chǎng)景和應(yīng)用，同時(shí)催生了海量的數(shù)據(jù)和計(jì)算的需求，這也驅(qū)動(dòng)了以數(shù)據(jù)中心和超算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展和強(qiáng)烈的需求。
另外，對(duì)于國(guó)內(nèi)大型互聯(lián)網(wǎng)公司的發(fā)展，我們也高興地看到了應(yīng)用場(chǎng)景的多變，變化更多、迭代更快。目前我們看到的是AI的模型向著超大規(guī)模、超大參數(shù)的方向發(fā)展，算力的需求的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了傳統(tǒng)摩爾定律的規(guī)則。摩爾定律講的是每18個(gè)月算力要增加一倍，但是我們看到的數(shù)據(jù)中心上用來(lái)做AI模型訓(xùn)練的，對(duì)算力的需求，事實(shí)上是呈指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)，很多地方都是每6個(gè)月就需要算力加倍。
有正向的發(fā)展但同時(shí)我們也看到了一些挑戰(zhàn)。中國(guó)的AI市場(chǎng)、高性能的計(jì)算市場(chǎng)，對(duì)我們來(lái)講最大的挑戰(zhàn)還是95%以上的市場(chǎng)控制在NVIDIA的手上。包括英特爾以及AMD等國(guó)際大廠也都全力地在發(fā)展他們前沿的技術(shù)，國(guó)際大廠的技術(shù)以及生態(tài)建立起來(lái)的護(hù)城河既深且寬，一時(shí)間國(guó)內(nèi)廠商難以逾越。但是我們的優(yōu)勢(shì)是我們更接近客戶，國(guó)內(nèi)的廠商也有更強(qiáng)的意愿來(lái)做客制化、本土化的解決方案。
另外一個(gè)挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)的一級(jí)市場(chǎng)上投資氣氛火熱，也形成了“春秋戰(zhàn)國(guó)”的時(shí)代。同樣賽道上有很多同行加入，這也相對(duì)分散了人才以及技術(shù)的積累，造成的狀況就是更多的初創(chuàng)公司也開(kāi)始從事me-too產(chǎn)品的發(fā)展，這個(gè)對(duì)于我們國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有一定挑戰(zhàn)的。
葉冠泰：請(qǐng)繆峰總介紹一下您對(duì)您的細(xì)分產(chǎn)業(yè)的看法，謝謝。
繆峰：中國(guó)強(qiáng)大的芯片內(nèi)需會(huì)把晶圓廠推向下一個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)，這就意味著中國(guó)未來(lái)有很多的高端工藝的晶圓廠出現(xiàn)，這對(duì)彌費(fèi)科技來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)。我們產(chǎn)品準(zhǔn)備好了，市場(chǎng)占有率在不斷提高，客戶信心度在不斷提高的同時(shí)，我們更有機(jī)會(huì)把我們整套的AMHS產(chǎn)品推到新的工廠里面。
另外一個(gè)角度，12寸和更高端的設(shè)備而言，中國(guó)半導(dǎo)體的晶圓廠的設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率還不到10%。所以對(duì)于中國(guó)半導(dǎo)體的設(shè)備來(lái)說(shuō)，我們只是在剛剛起步階段。對(duì)于彌費(fèi)科技也是一樣，我們現(xiàn)在和國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)的占有率還在3%-5%之間，未來(lái)還有很大的成長(zhǎng)性。
從晶圓廠、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)說(shuō)，還在上半場(chǎng)。相比5年前應(yīng)用市場(chǎng)在不斷地?cái)U(kuò)大，比如說(shuō)新能源汽車(chē)、大數(shù)據(jù)算力等市場(chǎng)的崛起。
葉冠泰：謝謝繆峰總。請(qǐng)趙總發(fā)表一下您對(duì)您的細(xì)分領(lǐng)域的意見(jiàn)，謝謝。
趙勇：剛才講的就是中國(guó)整個(gè)半導(dǎo)體的情況。我也查了一下相關(guān)的數(shù)據(jù)跟大家分享一下。
整個(gè)中國(guó)大陸的集成電路產(chǎn)業(yè)的規(guī)模，2016年到2020年，這幾年的年平均增長(zhǎng)率大約是在19.4%。2021年大約在16%左右。10%-20%的增長(zhǎng)速度，是非常迅猛的。我認(rèn)為產(chǎn)業(yè)是在上半場(chǎng)，不是在中場(chǎng)或者是下半場(chǎng)。
另外2020年我們國(guó)家的芯片相關(guān)的進(jìn)口的金額是3800億美元，如果算在中國(guó)大陸的自給率2019年的時(shí)候是15.8%，預(yù)測(cè)到2023年的時(shí)候大約在40%左右，這個(gè)已經(jīng)說(shuō)明蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
另外，最近這幾年國(guó)家也鼓勵(lì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一些新的領(lǐng)域比如說(shuō)5G相關(guān)的產(chǎn)品，或者是基礎(chǔ)設(shè)施，比如說(shuō)在中國(guó)特高壓、高鐵、新能源汽車(chē)、充電樁、AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等等，未來(lái)有著非常大的需求。
對(duì)應(yīng) IC載板的領(lǐng)域來(lái)看，中國(guó)大陸本土的IC載板廠占全球份額5%，未來(lái)10年翻10倍，這個(gè)是大概率事件，我們認(rèn)為這一塊的發(fā)展前景是非常好的。
04/
中國(guó)半導(dǎo)體的重大機(jī)遇
葉冠泰：謝謝。總結(jié)一下，大家都認(rèn)為我們還在上半場(chǎng)，并且因?yàn)檎麄€(gè)產(chǎn)業(yè)體量是這么的巨大，中國(guó)目前占的市場(chǎng)比例又是這么小，所以未來(lái)還是有非常大的成長(zhǎng)空間。
另外也是因?yàn)槿蚧母?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，導(dǎo)致我們?cè)趪?guó)內(nèi)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)日趨激烈，并且也需要應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外的格局的變化，也讓我們的企業(yè)在征服全世界的份額有新的挑戰(zhàn)。我也在想是不是還有除了自主可控之外的機(jī)遇，是我們中國(guó)半導(dǎo)體的各個(gè)領(lǐng)域里面的可能最不被外人所知的機(jī)會(huì)？
趙勇：未來(lái)最不被看好的，或者最不被重視的機(jī)會(huì)，是最近比較熱的話題——“后摩爾時(shí)代我們?cè)趺窗l(fā)展”？
摩爾定律逐漸失效了，這個(gè)失效對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)是一個(gè)好事，因?yàn)槿虿还苁窃O(shè)備也好、生產(chǎn)也好、材料也好，大家的進(jìn)程變得緩慢了，這個(gè)對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)也是提供了相對(duì)寬松的時(shí)間機(jī)會(huì)，這個(gè)是機(jī)遇。
第二個(gè)機(jī)遇是什么？如果我們?cè)诰A這個(gè)領(lǐng)域，朝著5納米、2納米或者1納米，接著往下走，實(shí)際上越走所產(chǎn)生的邊際貢獻(xiàn)越來(lái)越有限。我們希望在這個(gè)機(jī)遇里面用我們新創(chuàng)元的工藝，新創(chuàng)元的技術(shù)，給我們的客戶提供更大的價(jià)值。謝謝。
葉冠泰：請(qǐng)繆峰總說(shuō)一下在您的領(lǐng)域里面有沒(méi)有一個(gè)不被大家所認(rèn)知到的重大機(jī)遇呢？
繆峰：中國(guó)半導(dǎo)體從業(yè)者的自信度在慢慢提升。產(chǎn)業(yè)升級(jí)把之前最優(yōu)秀的一部分人轉(zhuǎn)向了半導(dǎo)體，人才涌入、內(nèi)需不斷加大了市場(chǎng)的規(guī)模，整個(gè)行業(yè)形成了一個(gè)良性循環(huán)。一流的人才進(jìn)入，隨之而來(lái)的是技術(shù)不斷地加快，反過(guò)來(lái)把半導(dǎo)體晶圓廠的整個(gè)效率提升了，也助力了中國(guó)的晶圓廠在全球晶圓廠的競(jìng)爭(zhēng)力，大大加快了中國(guó)半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展。
葉冠泰：明白。也請(qǐng)李總說(shuō)一下您的看法。
李新榮：我認(rèn)為最為重要的還是中國(guó)先進(jìn)的基建基礎(chǔ)以及巨大的消費(fèi)者與應(yīng)用市場(chǎng)。中國(guó)擁有全球最大的數(shù)據(jù)資產(chǎn)和最豐富的應(yīng)用場(chǎng)景。數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的商業(yè)模式的變化，都會(huì)很大量地催生了對(duì)計(jì)算的需求。
我們知道所有的高性能計(jì)算的源頭都源自于大數(shù)據(jù)，所以我用三個(gè)“最大”來(lái)簡(jiǎn)單總結(jié)我的觀點(diǎn)。
首先，中國(guó)是全球大數(shù)據(jù)規(guī)模最大的國(guó)家。中國(guó)擁有全球最大也最有潛力的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的市場(chǎng)。中國(guó)也是全球最大的數(shù)字消費(fèi)市場(chǎng)。這些市場(chǎng)所產(chǎn)生出來(lái)的大數(shù)據(jù)，去整合、去消化，去創(chuàng)造這些數(shù)據(jù)所需要的極大的算力，就是我們最大的機(jī)遇。
葉冠泰：陳南要不要簡(jiǎn)單講一下你的觀點(diǎn)。
陳南：李總的點(diǎn)我正好有一個(gè)例子可以延展一下，我們有另外一家終端的公司做全景相機(jī)的叫Insta360，是全世界賣(mài)得最好的全景相機(jī)公司，同樣類(lèi)似的公司在中國(guó)有很多，他們現(xiàn)在對(duì)半導(dǎo)體的需求已經(jīng)超越了很多國(guó)外同行，以及行業(yè)的其他的一些終端產(chǎn)品對(duì)芯片的要求，他們現(xiàn)在也有這樣的能力去定義很有自己特色的芯片，這些芯片會(huì)給他們自己的產(chǎn)品帶來(lái)非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，特別是結(jié)合自己的軟件產(chǎn)品以后。
同樣的例子，我們也可以看到蘋(píng)果在全球也一直是這么來(lái)做的，而且取得了非常好的效果。我想這個(gè)事情今天在中國(guó)已經(jīng)在發(fā)生了，而且隨著半導(dǎo)體其他短板不斷補(bǔ)上，在中國(guó)市場(chǎng)孕育出來(lái)的一些創(chuàng)新機(jī)會(huì)會(huì)有更多。
05/
中國(guó)半導(dǎo)體的未來(lái)十年
葉冠泰：到了今天環(huán)節(jié)的最后一個(gè)問(wèn)題。我想請(qǐng)大家說(shuō)一下怎么看中國(guó)未來(lái)的半導(dǎo)體的十年？你覺(jué)得十年之后在全世界的范圍，我們的企業(yè)在半導(dǎo)體的行業(yè)地位能夠到達(dá)什么樣的高度？請(qǐng)李總開(kāi)始。
李新榮：我簡(jiǎn)單講三點(diǎn)。首先，未來(lái)十年對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體公司來(lái)說(shuō)，肯定是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的十年。我認(rèn)為我們會(huì)逐漸從中國(guó)制造進(jìn)到Design by China，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)Design for China Market的愿景。
其次，我認(rèn)為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)在AI芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破，在部分細(xì)分的技術(shù)上實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先的地位。
最后，我認(rèn)為未來(lái)的中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)必須，也一定要走向全球市場(chǎng)。靠著我們的核心技術(shù)與產(chǎn)品來(lái)說(shuō)話、來(lái)參與競(jìng)爭(zhēng)。
葉冠泰：謝謝。接下來(lái)請(qǐng)繆峰總也說(shuō)一下。
繆峰：未來(lái)十年我認(rèn)為是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的十年，中國(guó)芯片企業(yè)將以中國(guó)速度迅速進(jìn)入全球第一梯隊(duì)。完整的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)將進(jìn)一步扶持中國(guó)芯片企業(yè)的技術(shù)迭代，規(guī)模和效益、競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升，所以我相信未來(lái)具有全球影響力的半導(dǎo)體的設(shè)備公司會(huì)越來(lái)越多。
葉冠泰：接下來(lái)請(qǐng)趙總也說(shuō)一下，謝謝。
趙勇：我做一個(gè)大膽的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在中國(guó)大陸在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)來(lái)看，大約排到第5名，未來(lái)十年以后，我覺(jué)得很可能我們可以排到第一或者是第二。另外2010年，中國(guó)的面板占全球份額的5%，2020年中國(guó)面板占全球份額60%，這是一個(gè)快速崛起的過(guò)程。
另外，PCB領(lǐng)域中國(guó)的產(chǎn)能占全球份額70%，產(chǎn)量占全球60%。我覺(jué)得載板很可能就會(huì)像這兩個(gè)行業(yè)一樣，未來(lái)十年可以做到60%。
葉冠泰：陳南。
陳南：我相信十年后，各個(gè)半導(dǎo)體的分支領(lǐng)域都會(huì)有中國(guó)的公司成為最頂級(jí)的、排在世界前列的公司，而且我相信啟明創(chuàng)投投資的公司也會(huì)是這其中很重要的組成部分。
葉冠泰：我也非常的認(rèn)可未來(lái)的十年會(huì)是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全世界都非常輝煌的黃金十年。謝謝大家。
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